盈鑫惠通信“风”再起！5G相关ETF强势霸屏

经过短暂调整后盈鑫惠，5G和通信ETF（交易型开放式指数基金）再度强势回归。

10月27日，A股震荡上涨，科技板块延续强势行情，5G、通信等主题ETF成为当日领涨的主力ETF。其中，2只5G主题ETF当日涨幅超过5%，多只5G、通信、半导体等主题ETF当日涨幅超过3%。板块方面，通信设备、电子元器件等板块领涨，多只通信、半导体等个股触及涨停或大涨。

作为投资者借道投资科技赛道的核心标的，5G、通信主题ETF年内表现突出。Wind数据显示，多只相关主题ETF年内涨幅超过90%，同时，近期依旧有资金不断净流入相关ETF。业内人士向《国际金融报》记者表示，政策支持、产业发展以及市场预期共同构成了5G和通信板块上涨的核心驱动力。国内市场中，以光模块为代表的AI算力板块将迎来新的发展机遇。

5G、通信ETF大涨

10月27日早盘，同类份额最大的华夏中证5G通信ETF高开，随后进入震荡走势，午后持续拉升，盘中涨幅一度突破5%，最终收涨 5.07%，涨幅领跑全市场ETF。最近两个交易日，该ETF的涨幅超过10%。当日，共有2只5G主题ETF涨幅超过5%，多只5G、通信主题ETF涨幅领跑全市场，多只半导体主题ETF涨幅也居前。

数据来源：Wind盈鑫惠

5G、通信等主题ETF的爆发源于当日通信、电子元器件等板块的大涨。Wind数据显示，Wind中国通信设备和电子元器件行业指数当日涨幅分别为3.77%和3.34%，多只通信、半导体个股盘中触及涨停或大涨。

今年10月以来，通信、半导体等板块曾连续调整，5G、通信主题ETF也经历了一波回撤。而自10月20日之后，这些ETF开始强势反弹，走出了一波“V”字趋势。拉长时间来看，5G、通信主题ETF一直是年内表现比较强势的科技类ETF。截至10月27日，多只5G、通信主题ETF出现在股票型ETF年内涨幅榜前列，多只ETF年内涨幅超过90%。

从资金流入情况来看，部分通信主题ETF年内获场内资金持续净流入，最高1只年内获资金净流入超35亿元。

三重因素共振

谈及5G和通信板块当日大涨的逻辑，泰石投资董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示，主要有三点原因：首先，对科技创新领域的政策支持，有效提振了市场对5G通信板块的投资信心。其次，毫米波、3.2T光模块、800G光器件等产业链技术升级显著激发了市场的投资热情。最后，AI手机的加速渗透，叠加前三季度电信业务收入稳步增长，都使5G通讯板块直接受益。

韩玮还表示，随着AI大模型训练的发展，边缘计算节点必将大幅扩容，对5G固定无线接入设备的需求将激增。他认为，此时长线布局5G等相关ETF仍然是很好的时机，但短期波动的风险始终在所难免。

实际上，5G、通信板块近期表现一直强势。排排网财富研究员隋东认为，这是源于政策支持、产业发展以及市场预期的三重共振，共同构成了其上涨的核心驱动力。

“板块高景气度获得市场共识，吸引增量资金持续流入，形成正向循环。”隋东表示。

细分领域来看，富荣基金表示，持续看好以光模块为代表的AI算力板块。“更高效的网络架构和更大带宽的支持将成为未来数据中心和算力平台提升计算效率的关键因素之一，光通信、PCB（印刷电路板）、高功率电源、液冷等国内相关产业链环节或将持续受益。在技术追赶和政策催化的背景下，国内算力或将迎来加速发展的机会”。

在经历了前期的调整后，市场依旧对科技板块的投资价值保持关注。

长城基金指出，整体市场在上周进入情绪修复阶段，融资净买入额转正。预计后续融资买入额与融资买入成交占比有望稳步回升，两融作为科技加仓的代表资金，也意味着后续科技板块的企稳回升值得期待。

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